Fiduciario — Setup
Percorso: Dashboard → ingranaggio (Setup) → sezione Fiduciario
Chi può modificare cosa?
| Attore | Campi fiduciario |
|---|---|
| Login fiduciario | Modificabili (nome, contatto, stato, contratto, scope, note) |
| Login mandante | Di solito sola lettura — associazione visibile; parametri a cura del fiduciario |
Se siete connessi come mandante e i campi sono bloccati: accedere come fiduciario o chiedere l’aggiornamento.
Campi tipici
| Campo | Significato |
|---|---|
| Numero fiduciario | Identificativo (THD-… se assegnato) |
| Nome | Nome dello studio / fiduciario |
| E-mail / telefono | Contatto per il mandante |
| Stato | es. attivo, in attesa, terminato |
| Tipo contratto | Natura dell’incarico |
| Scope | Aree coperte (IVA, contabilità, …) |
| Info / nota | Note interne |
Associare mandante ↔ fiduciario
- Il fiduciario esiste in LIRENO oppure viene invitato/creato
- Creare il mapping (stato attivo)
- Definire lo scope
- Il mandante compare nella vista fiduciario
Cambio mandante: Multi-mandante.