Treuhänder — Setup
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Wer darf was bearbeiten?
| Akteur | Treuhänder-Felder |
|---|---|
| Treuhänder-Login | editierbar (Name, Kontakt, Status, Vertrag, Scope, Infos) |
| Mandant-Login | in der Regel nur lesend — Zuordnung sichtbar, Parameter setzt der Treuhänder |
Wenn Sie als Mandant eingeloggt sind und Felder gesperrt sind: mit dem Treuhänder-Account anmelden oder den Treuhänder bitten, die Daten zu pflegen.
Typische Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Treuhänder-Nummer | Kennung der Kanzlei / des Treuhänders (THD-… wo vergeben) |
| Name | Kanzlei- oder Treuhändername |
| E-Mail / Telefon | Kontakt für den Mandanten |
| Status | z. B. aktiv, ausstehend, beendet |
| Vertragstyp | Art der Betreuung (frei / vereinbart) |
| Scope | Welche Bereiche der Treuhänder betreut (z. B. MWST, Buchhaltung) |
| Info / Notiz | Interne Hinweise |
Mandant ↔ Treuhänder zuordnen
- Treuhänder existiert als Account in LIRENO oder wird eingeladen/angelegt
- Mapping Mandant ↔ Treuhänder herstellen (Status aktiv)
- Scope festlegen (welche Module/Themen)
- Mandant erscheint in der Treuhänder-Übersicht
Details zum Wechsel zwischen Mandanten: Multi-Mandant.
Firmendaten des Mandanten
UID, Adresse, Bankdaten bleiben Mandanten-Stammdaten (Setup Firma / Bankdaten).
Der Treuhänder pflegt sie im gewählten Mandanten-Kontext — nicht als Ersatz für die eigene Kanzlei-Firma, sofern getrennt geführt.