Setup (Zahnrad)
Pfad: Dashboard → Zahnrad (Setup)
Typische Blöcke
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Firma / Stammdaten | Name, Adresse, UID, Kontakte |
| Bankdaten | IBAN, QR-IBAN, Konten — Stammdaten, nicht der operative Bank-Menüpunkt |
| Nummernkreise | Rechnungen, Angebote, Belege |
| Treuhänder | Zuordnung und Parameter (editierbar vor allem als Treuhänder) — Treuhänder-Setup |
| Microsoft 365 | Sync-Policy + Azure-App des Mandanten |
| Weitere Integrationen | je nach Freischaltung |
Bank: Setup vs. Menü
| Ort | Zweck |
|---|---|
| Setup → Bankdaten | Stammdaten (IBAN, Konten) |
| Menü Bank | Zahlungseingang, Zahlungsausgang, Abgleich |
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