Treuhänder — Multi-Mandant
Als Treuhänder betreuen Sie mehrere Mandanten unter einem Login.
Typischer Arbeitsablauf
- Anmelden als Treuhänder
- Mandantenliste / Switcher öffnen
- Mandant wählen → Cockpit und Module gelten für diesen Mandanten
- Arbeit erledigen (Belege, Quartal, Vertrieb, …)
- Bei Bedarf Mandant wechseln — ohne erneutes Passwort, sofern Session gültig
Mandanten hinzufügen / Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| active | Betreuung aktiv — Mandant in der Liste nutzbar |
| pending | Zuordnung ausstehend / noch nicht freigeschaltet |
| revoked | Zuordnung beendet — kein Zugriff mehr |
Scope und Vertragstyp können pro Mapping gepflegt werden (siehe Setup Treuhänder).
Limits
Die Anzahl betreubarer Mandanten hängt von der Freischaltung Ihres Treuhänder-Zugangs ab.
In der Oberfläche sehen Sie die aktuelle Auslastung (belegte / verfügbare Slots), sofern angezeigt.
Module pro Mandant
Basismodule (Steuern, Comply, Vertrieb, Bank) und Zusatzmodule gelten im Kontext des gewählten Mandanten.
Was der Treuhänder sehen und ändern darf, steuert zusätzlich der Scope der Zuordnung.
Tipps
- Vor der MWST-Einreichung immer prüfen: richtiger Mandant gewählt
- Firmendaten-Readiness pro Mandant prüfen
- Outlook/M365: Azure-App und Hub-Verbindung sind mandantenspezifisch — siehe Microsoft 365