Userdoku

Anleitungen für Tenanten, Fiduciary und Interessenten in der Schweiz.

Start hier

1. Getting Started — erster Login und Überblick
2. Setup (Zahnrad) — Company, Bankdaten, Nummern, Fiduciary
3. Fiduciary — firm, Multi-Tenant, Scope
4. Modul-Katalog — Basismodule und Zusatzmodule
5. Steuern → ESTV / AGOV — kompletter Einreichungsweg
6. Microsoft 365 / Outlook — Azure-App + Hub

Rollen

Rolle	Doku
Tenant	Getting Started
Fiduciary	Fiduciary

Basismodule vs. Zusatzmodule

Art	Module
Basis	Steuern, Comply, Vertrieb, Bank
Zusatz	u. a. Microsoft 365, Designer, Personal, Mahnwesen, Insights, Ledger, Time, …

Details: Modul-Katalog

Säulen-Abgrenzung

Brauchen Sie …	Gehen Sie zu
How-to / Setup	diese Userdoku
API / Hosts	Techdoku
Fehler beheben	Troubleshooting
Kurze Antwort	FAQ